Direct naar één van de onderwerpen
Cliënt toevoegen
Om een nieuwe cliënt uit te nodigen voor een werkmap klik je op de knop "Cliënt toevoegen". Je kunt daarna kiezen of je wilt dat de cliënt zelf kan inloggen of niet. Dit artikel beschrijft de optie 'Ja' bij de vraag of jouw cliënt een e-mailadres heeft. De handleiding voor het uitnodigen van een cliënt zonder e-mailadres vind je in het artikel: Een cliënt uitnodigen zonder e-mailadres.
Vul de gegevens van jouw cliënt vervolgens in in het formulier.
De velden met een *sterretje* zijn voor alle cliënten verplicht. Wanneer je een vragenlijst wil versturen zijn geslacht en geboortedatum ook verplichte velden. Deze gegevens zijn nodig om de uitslag van een vragenlijst te kunnen berekenen. Voor het klaarzetten van een programma zijn deze gegevens niet nodig.
Je kunt de geboortedatum typen met een "/ " ertussen of je kunt de datum aanklikken in de kalender.
Opdrachten toevoegen aan een werkmap
Hier kun je vragenlijsten en programma's selecteren. Door kinderen/jongeren/volwassenen aan te vinken kun je filteren op programma's die geschikt zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie. De programma's die je hebt geselecteerd komen in het overzicht in de rechterkolom te staan onder 'Toevoegen aan werkmap'. Hier kun je een verkeerde selectie eventueel ook nog verwijderen door op het prullenbak icoontje te klikken.
Wil je eerst de inhoud van een programma bekijken voordat je het verstuurt? Op de pagina Programma's kun je meer informatie vinden over de programma's.
Vragenlijsten kun je niet inzien voordat je die verstuurt. Voor documentatie over een vragenlijst kun je in de meeste gevallen terecht bij de uitgever van de vragenlijst. Naast de naam van de vragenlijst wordt informatie getoond over de uitgever, de afdrachtskosten voor deze vragenlijsten en door wie die moet worden ingevuld.
Een doel stellen
Je kunt een doel toevoegen aan de werkmap. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven wat je van jouw cliënt verwacht of een bericht plaatsen om de cliënt te motiveren. Dit doel is voor jullie beide zichtbaar en kun je later nog aanpassen in de instellingen van de werkmap.
De uitnodiging versturen
Controleer de gegevens in de rechterkolom en klik daarna op "Verzend uitnodiging" om de uitnodiging te versturen aan jouw cliënt. De cliënt ontvangt jouw uitnodiging per mail.
Melding dat de cliënt al is uitgenodigd
Deze manier van uitnodigen is bedoeld voor cliënten met wie jij nog geen werkmap deelt. Heb je de cliënt al eerder uitgenodigd dan krijg je de melding dat de cliënt al is uitgenodigd. Er zijn dan drie scenario's mogelijk. In dit artikel kun je de vervolgstappen bekijken voor elk scenario..