Taken klaarzetten voor sales

Taken zet je klaar in hubspot voor het gehele salesteam via onderstaande stappen.

Je klikt op taak aanmaken. Je ziet dan onderstaand scherm. 

1. Bij toegewezen aan, staat automatisch je eigen naam ingevuld. Kies hier voor geen verantwoordelijke. Hier kan je niet op zoeken, maar kan je selecteren door naar boven te scrollen in drop down menu.

2. Kies een wachtrij. Kies hier voor Sales Therapieland of Sales Gezondeboel. Hangt er vanaf vanuit wat voor bedrijf het komt, als je het niet zeker weet kan je dit erbij zetten. Zij zullen dan zelf het overzetten naar de andere wachtrij.

3. Zet in het bericht de volgende dingen

• Volledige naam
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Functie? (dit kan soms handig zijn, is niet perse nodig).